Uttalande från HiQs styrelse med anledning av Tritons reviderade offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för HiQ har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna att acceptera Tritons, genom Trisall AB, reviderade offentliga uppköpserbjudande. Erbjudandet innebär ett kontant vederlag om 72 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på HiQ om 4 021 miljoner kronor.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för HiQ International AB (publ) (”HiQ” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Triton Fund V (”Triton”), genom Trisall AB (”Trisall”), lämnade den 26 augusti 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ att överlåta samtliga sina aktier i HiQ till Trisall mot ett kontant vederlag om 70 kronor per aktie. Acceptperioden inleddes den 10 september 2020 och avslutas den 1 oktober 2020.

Idag, den 15 september 2020, offentliggjorde Trisall att de höjer vederlaget i erbjudandet till 72 kronor kontant för varje aktie (”Erbjudandet”).

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Tritons budpressmeddelande från den 26 augusti 2020, Tritons pressmeddelande från den 15 september 2020, den erbjudandehandling som Trisall offentliggjorde kort före inledningen av acceptperioden samt budgivarens webbplats www.invest-to-lead.com. 

Styrelsen i HiQ har anlitat Danske Bank som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen även anlitat Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad fairness opinion). Av PwC:s värderingsutlåtande, vilket bifogas som en bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i HiQ baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

 

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, HiQs nuvarande ställning, HiQs förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen konstaterar att erbjudandet om 72 kronor per aktie, motsvarande 4 021 miljoner kronor, innebär en premie om cirka 29 procent i förhållande till stängningskursen om 55,90 kronor den 25 augusti 2020 och cirka 30 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm om 55,20 kronor den 25 augusti 2020.

Vid sin utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen beaktat värderingsutlåtandet utfärdat av PwC enligt vilket Erbjudandet är skäligt för HiQs aktieägare ur ett finansiellt perspektiv baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i HiQ att acceptera Erbjudandet.

 

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Triton, genom Trisall, har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på HiQ, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Tritons strategiska planer för HiQ och de effekter som dessa kan ha på sysselsättningen och de platser där HiQ bedriver sin verksamhet.

Triton, genom Trisall, har framfört nedanstående rörande de anställda och ledningsgruppen i HiQ: 

“Med Tritons stöd i nästa tillväxtfas är HiQs unika kultur grundläggande för att skapa en nordeuropeisk ledare. Triton kommer att bistå HiQs ledning och medarbetare att befästa sin position som en attraktiv arbetsgivare genom att förespråka program för personlig och professionell utveckling, karriärmöjligheter och fortbildning. Som ett led i Tritons önskan att starta en ny tillväxtfas kommer detta att gälla såväl nya som befintliga anställda. Triton förväntar sig i övrigt inte att Erbjudandet kommer att ha några betydande effekter på HiQs anställda, deras anställningsvillkor eller för sysselsättningen på de platser där HiQ bedriver verksamhet idag.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

För att möjliggöra för personer i ledande ställning att acceptera Erbjudandet under anmälningsperioden (med hänsyn till handelsförbudet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning) har Styrelsen beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden januari - september 2020 till den 10 november 2020.

 

Stockholm den 15 september 2020

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

 

Denna information är sådan information som HiQ International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 kl. 08:15 (CET).


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Chief Marketing Officer
HiQ
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ teamar upp med Ivar Jacobson International inom Scaled Agile Framwork (SAFe)

I takt med att digitaliseringen sveper genom samtliga företag och organisationer blir behovet av ramverk för agil utveckling helt kritiskt. Men de riktigt stora möjligheterna att accelerera sin utveckling ligger i skalbarheten. På HiQ är vi en värderad partner till en stor del av de större företagen i Norden, och vi jobbat hela tiden på att utveckla vår expertis inom agil utveckling. Som ett steg i den utvecklingen inleder HiQ ett partnerskap med gudfadern av mjukvaruutveckling – Dr Ivar Jacobson och hans team på Ivar Jacobson International.

– Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av vårt erbjudande. Ivar Jacobson International är verkligen epicentret av kunskap och erfarenhet inom skalbar agil utveckling. Att korsa det med vår breda kompetens inom utveckling av inbyggda system, digitalisering och transformation kommer ytterligare stärka vårt erbjudande inom R&D och affärskritiskt IT, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ.

Läs mer

HiQ förvärvar Headlight Group

Med siktet inställt på att bli norra Europas ledande tech-konsultbolag förvärvar nu HiQ IT-specialisten Headlight Group bestående av företagen Headlight och Relight med totalt drygt 100 anställda. Företagen är baserade i Västerås, Örebro och Borlänge och kommer bli ett starkt tillskott till HiQs position inom Business Critical IT.

– Jag är otroligt glad att kunna välkomna alla medarbetare på Headlight och Relight till oss på HiQ. Tillsammans har vi en fantastisk kompetens, starka företagskulturer och en imponerande kundlista. Det är en perfekt match och genom att kombinera våra två team kommer vi att bli en mycket viktig spelare i Sverige inom digitalisering, innovation, IT och systemutveckling. Superkul och heja oss, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ.

Läs mer

HiQ vinnare i Kammarkollegiets nationella upphandling av IT-konsulttjänster

HiQ är vinnare i fyra av fem områden i Kammarkollegiets nationella upphandling av IT-konsulttjänster. De fyra områdena är Verksamhetens IT-behov, Säkerhet i IT och IT-projekt, Arkitektur och utveckling samt IT-konsultlösningar.
– Jag är verkligen glad och stolt över att vi vinner detta! Det är många hos oss som har bidragit på olika sätt i upphandlingen, men grunden i vår framgång ligger i den otroligt imponerande kompetens inom tech, IT, design och kreativitet som finns på HiQ. Vi har Nordens bästa team och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta jobba med digitalisering av offentlig sektor i Sverige, säger Sven Ivar Mørch, CEO & President, HiQ.

Läs mer