Kommentar från styrelsen i HiQ med anledning av Tritons offentliga uppköpserbjudande

Triton Fond V (”Triton”) lämnade i morse klockan 07.00 CET, genom sitt helägda bolag Goldcup 25969 AB (under namnändring till Trisall AB) (”Trisall”), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i HiQ International AB (publ) (”HiQ”) om att överlåta samtliga aktier i HiQ till Trisall ("Erbjudandet”). 

Erbjudandet i korthet enligt Tritons offentliggörande:

  • Trisall betalar 70 kronor kontant för varje aktie i HiQ.[1] Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 3 909 miljoner kronor.[2]
  • Erbjudandet riktar sig inte till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för HiQs Incitamentsprogram. Trisall har meddelat att bolaget efter fullföljandet av Erbjudandet kommer att verka för att optionsinnehavarna ges skälig behandling utanför Erbjudandet.
  • Erbjudandet innebär en premie om
    • (i) cirka 25 procent i förhållande till stängningskursen om 55,90 kronor och 27 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm om 55,20 kronor den 25 augusti 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av detta pressmeddelande

    • (ii) cirka 33 procent förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 52,82 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande;

    • (iii) cirka 63 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 42,84 kronor under de senast 180 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande; och

    • (iv) cirka 54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 45,40 kronor under de senast 360 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande.

  • Tritons preliminära tidplan:
    •  Offentliggörande av erbjudandehandling        9 september 2020
    • Acceptperiod                                                          10 september – 1 oktober 2020
    • Redovisning av likvid                                             9 oktober 2020

 

Ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till budgivarens webbplats www.invest-to-lead.com.

Rådgivare
Styrelsen i HiQ har anlitat Danske Bank som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Kommentar från styrelsen
Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera det nu framlagda Erbjudandet och därefter offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt, senast två veckor före utgången av acceptperioden i Erbjudandet.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se


Denna information är sådan information som HiQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. [08.59] CET.

 


[1] Om HiQ före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån.

[2] Baserat på 55 842 087 aktier, motsvarande det totala antalet utgivna aktier i HiQ.


Erik Ridman

Kontakta oss

Erik Ridman
Head of Region Stockholm / Vice President (VP)
HiQ Stockholm
070-420 00 01
08-588 90 000

HiQ bygger anbudsapplikation för Svensk Bilsport

Svensk Bilsport är redo att ta nästa kliv in i framtiden och utveckla en app för hela anbudsförfarandet och köpen av bilar inom sportgrenen Folkrace. Man har under en tid haft förfrågan ute till ett antal teknikbolag och nu tas beslutet av Svensk Bilsports styrelse att man väljer HiQ att genomföra arbetet. 

– Superkul att Svensk Bilsport väljer att utöka samarbetet med HiQ! Vi är otroligt starka inom apputveckling och vi ser en ökad efterfrågan på vår expertis inom området. Det är inte bara något som växer hos oss utan blir alltmer viktigt i den digitala värld vi lever i. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med Svensk Bilsport och det här uppdraget ska bli riktigt roligt, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ öppnar upp portarna i Helsingborg

HiQ har som vision är att bli Norra Europas ledande företag inom kategorin, och har på kort tid förvärvat flertalet bolag och öppnat nytt kontor i bland annat Jönköping. Nu avslöjar företaget sitt nästa steg i expansionen, HiQ öppnar ett nytt kontor i Helsingborg. Det är nästa stopp på företagets expansionsresa och öppnar upp för många nya arbetstillfällen lokalt.

– Vi växer i södra Sverige och det är toppen! Att vi öppnar just i Helsingborg visar på hur viktig Skåneregionen är för oss, dels alla de företag som har sin bas där, dels att vi kan få ännu fler fantastiska kollegor på HiQ som vill förenkla världen med hjälp av teknik, design och kreativitet tillsammans med oss. Att ha ett kontor i Helsingborg möjliggör att vi kan nå fler, både kunder och nya kollegor, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer

HiQ ingår strategiskt partnerskap med Brink Commerce

HiQ och Brink Commerce ingår ett avtal om strategiskt partnerskap kring digital handel, med det gemensamma målet att bli det ledande erbjudandet i Europa för globala aktörer och snabbväxande bolag inom detaljhandel, D2C och B2B. Partnerskapet går i linje med HiQs vision att bli det ledande tech-konsultbolaget i Norra Europa och stärker förtagets position som en helhetspartner inom digitalisering ytterligare. 

– Riktigt grymt att vi ingår det här partnerskapet med Brink Commerce. Digitalisering genomsyrar allt vi arbetar med på HiQ och vår vision är att förenkla människors liv med hjälp av teknik. Att samarbeta med en plattform som löser högaktuella problem i sin bransch och samtidigt underlättar både för företag och konsumenter kunde inte vara en bättre match. Vi ser fram emot ett fint partnerskap, säger Fredrik Malm, tf CEO på HiQ.

Läs mer